Efor Yatırım, finansal yapısını güçlendirmek ve sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemek amacıyla 3 milyar TL tutarında tahsisli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurma kararı aldı.
Şirket tarafından açıklanan plana göre, Efor Yatırım paylarından 175 milyon adedinin satışından sağlanacak bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş tarafından ilave edilecek tutar, şirkete sermaye avansı olarak aktarılacak. Söz konusu kaynak daha sonra tahsisli sermaye artırımı yoluyla şirket bünyesine kazandırılacak.
Sermaye 3 milyar TL artırılacak
Efor Yatırım’ın 2 milyar 178 milyon TL seviyesindeki çıkarılmış sermayesinin, 10 milyar TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde artırılması planlanıyor. Mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanacağı işlem kapsamında, SPK onayının ardından 3 milyar TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilecek.
Artırımı temsil edecek payların tamamının, sermaye avansından doğacak alacağa mahsup edilerek halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle İbrahim Akkuş’a satılması öngörülüyor.
Sermaye artırımı sonucunda ulaşılacak çıkarılmış sermaye tutarı ile ihraç edilecek pay adedi ise Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında belirlenecek satış fiyatına göre netleşecek.
Kaynak borçların azaltılmasında kullanılacak
Şirket, tahsisli sermaye artırımıyla sağlanacak kaynağı finansal borçların azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanmayı planlıyor. Böylece bilanço yapısının güçlendirilmesi, finansal dayanıklılığın artırılması ve büyüme yatırımlarının daha güçlü bir sermaye yapısıyla desteklenmesi hedefleniyor.
Goldman Sachs International’ın Efor Yatırım sermayesinde yer aldığı ve pay satışına uluslararası finans piyasalarında kullanılan yapılandırılmış bir modelin eşlik ettiği süreç de şirketin uzun vadeli finansman stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.
Efor Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akkuş, pay satışından elde edilecek kaynağın şirkete sermaye olarak kazandırılmasının uzun vadeli yatırım yaklaşımının somut bir göstergesi olduğunu belirterek, finansal yapıyı ve işletme sermayesini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Fonun hangi alanlarda kullanılacağına ilişkin detaylı raporun ise ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.
