Ağaoğlu GYO’nun halka arz büyüklüğü 3,7 milyar TL oldu, hisselerin yüzde 10’u yabancılara satıldı.
Ağaoğlu Avrasya GYO’nun 3,7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı tamamlanırken, satılan hisselerin yüzde 10’unu yurt dışı kurumsal yatırımcılar satın aldı. İnfo Yatırım’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre şirketin sermaye artırımından 105,7 milyon adet pay ve mevcut ortak Ali İbrahimağaoğlu’nun 70,3 milyon adet payı olmak üzere toplam 176 milyon pay 1-3 Nisan tarihlerinde 21,1 TL’den halka arz edildi. Halka arz sonuçlarına göre yurt içi bireysel yatırımcılardan tahsisat tutarının 1,6 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 8,7 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 3,5 katı olmak üzere toplamda 3,6 kat talep geldi. Dağıtımın yüzde 63’ü yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 2’si Ağaoğlu Şirketler Grubu çalışanlarına, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10’u yurt dışı kurumsal yatırımcıya yapıldı. Şirketin sermayesi halka arz kapsamında 595,3 milyon liradan 701 milyon liraya yükseltildi.
Yatırımlara öncelik verilecek
Halka arz sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağaoğlu Şirketler Grubu CEO’su Burak Kutluğ, yatırımcı ilgisinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: “Talep toplama sürecinde yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda gerçekleştirilen GYO halka arzları arasında en büyük halka arz olduk. Bölgesel savaşlara ve devam eden yüksek faiz ortamına rağmen, yatırımcılardan en yoğun talep gören GYO halka arzı olarak öne çıktık. Bu, Türkiye’nin sermaye piyasalarındaki gücünü göstermek adına çok değerli bir başarı. Öte yandan bu ilgi, yalnızca markamıza değil; gelir üretme kapasitesi yüksek ve sürdürülebilir bir finansal yapı sunan portföyümüze duyulan güvenin de açık bir göstergesidir. Yatırımcılarımıza yalnızca bir büyüme hikâyesi değil; mevcut güçlü portföyümüzle düzenli gelir ve temettü sağlayan, aynı zamanda yeni yatırımlarla değerini artıran dengeli ve örnek bir GYO modeli sunmayı amaçlıyoruz.
45 yıllık köklü geçmişi ve birikimiyle Ağaoğlu, güçlü bir marka olmanın ötesinde; portföyünü İstanbul’un merkezi lokasyonlarında konumlanan, tamamlanmış ve satışa hazır gayrimenkuller ile düzenli gelir üreten yatırım amaçlı varlıklardan oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde portföyümüzü geliştirerek gelir üretimi yüksek yatırımlara öncelik vermeyi planlıyoruz.
Son olarak, gerçekleştirdiğimiz halka arzın başta ülkemiz ve sermaye piyasalarımız olmak üzere, şirketimiz ve tüm yatırımcılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ülke ekonomisine katkı sağlayan güçlü ve sürdürülebilir yatırımlar için çalışmaya devam edeceğiz.”
