Erdemoğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük makine halısı üreticisi olarak öne çıkan Merinos, halka arz için hazırlıklarını hızlandırdı. Şirketin, yeni yatırımların da katkısıyla yıl sonundan önce halka arz edilmesi hedefleniyor.
Merinos’un ekim ayında devreye alınması planlanan yeni polyester cipsi tesisi, şirketin büyüme planlarında önemli rol oynayacak. Yeni tesisin katkısıyla Merinos’un cirosunun yaklaşık iki katına çıkarak 1 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Halka arzın, uzun süredir gerçekleştirilecek en büyük yabancı yatırımcı ağırlıklı halka arzlardan biri olması hedeflenirken, tahsisatın en az üçte ikisinin yurtdışı yatırımcılara ayrılması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek kaynağın bir bölümünün mevcut yatırımların refinansmanında, kalan kısmının ise yeni yatırımların finansmanında kullanılması öngörülüyor.
Halka arz için 10 aracı kurum yetkilendirildi
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos’un halka arz hazırlıklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, şirketin 30 Haziran tarihli bilançosuyla birlikte halka arza hazır hale geldiğini belirtti. Halka arz sürecinde 4 yabancı ve 6 Türk aracı kurumun yetkilendirildiğini ifade eden Erdemoğlu, işlemi yıl sonundan önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Erdemoğlu, halka arzın yüksek büyüklüğü ve yurtdışı yatırımcı tahsisatının yüksek olması nedeniyle SPK’nın yurtiçindeki halka arz sıralamasından etkilenmeyebileceğini, düzenleyici kurumun da sürece yapıcı yaklaştığını belirtti.
SASA’da kaldıraç 33 kattan 9 katın altına indi
İbrahim Erdemoğlu, holdingin amiral gemilerinden SASA’nın son dönemde Ukrayna savaşı, deprem, makroekonomik istikrarsızlıklar, yüklenici firmalardan kaynaklanan gecikmeler ve Çin’deki kapasite fazlasının satış fiyatları üzerindeki baskısı nedeniyle zorlu bir dönem geçirdiğini söyledi.
Bu gelişmelerin etkisiyle SASA’nın net finansal kaldıraç rasyosunun bir dönem 33 kata kadar yükseldiğini belirten Erdemoğlu, söz konusu oranın 2025 sonunda 16 kata, hisseye dönüştürülebilir tahvil sonuçlarının bilançoya tamamen yansıması sonrasında ise 9 katın altına gerilediğini ifade etti.
Erdemoğlu, uygulanan eylem planıyla birlikte kaldıraç oranının tüm borçlar üzerinden hesaplandığında 6 katın altına, teminatı kendinden garantili proje finansmanı yükü hariç tutulduğunda ise 4 katın altına düşmesini beklediklerini söyledi.
Erdemoğlu Holding’de 10 yılda 10 kat büyüme hedefi
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, grubun uzun vadeli büyüme stratejisinin her 10 yılda 10 kat büyümek üzerine kurulu olduğunu belirtti. Holdingin yıllık cirosunun 1983’te yaklaşık 250 bin dolar seviyesinde olduğunu aktaran Erdemoğlu, cironun 1993’te 3 milyon dolara, 2003’te 30 milyon dolara, 2013’te 300 milyon dolara ve 2023’te 3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.
Erdemoğlu, bu büyümede 1990 yılından itibaren uygulanan aile anayasasının önemli rol oynadığını belirterek, aile üyelerinin şirketlerden alabileceği toplam kaynağın yıllık kârın yüzde 10’u ile sınırlandırıldığını ifade etti.
Aile üyelerinin maaşlarının da bu sınırın içinde olduğunu belirten Erdemoğlu, şirket kârının yüzde 90’lık bölümünün yeniden yatırımlara yönlendirilmesinin büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu söyledi.
Yeni yatırımlar nedeniyle önümüzdeki dönemde her 10 yılda 10 kat büyüme hedefinin birebir gerçekleşmeyebileceğini belirten Erdemoğlu, buna karşın 2033 yılında Erdemoğlu şirketlerinin bugünkü seviyenin ve mevcut konjonktürün çok daha üzerinde olacağını ifade etti.
