Metgün Enerji, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan ve 48 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla halka arz sürecine giriyor. Şirket, 20-21-22 Temmuz tarihlerinde pay başına 20 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep toplayacak.
Halka arz kapsamında 90 milyon 579 bin TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 45 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Toplam 135 milyon 579 bin TL nominal değerli payın halka arzıyla yaklaşık 2 milyar 711 milyon 580 bin TL büyüklüğünde bir işlem gerçekleştirilmesi hedeflenirken, halka açıklık oranının yüzde 21,35 seviyesine ulaşması öngörülüyor.
Payların yüzde 60’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 3’ünün grup çalışanlarına, yüzde 30’unun yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 7’sinin yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi planlanıyor.
Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, yenilenebilir enerji alanında güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santralleriyle faaliyet gösterdiklerini belirterek, bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte toplam 274,44 MW kurulu güce ulaştıklarını söyledi. Işık, üretim portföyünü farklı yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çeşitlendirerek sürdürülebilir büyüme ve karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) öngörülerine göre 2030 yılına kadar elektrik üretiminin yüzde 60’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasının beklendiğini hatırlatan Işık, Türkiye’nin de Ulusal Enerji Planı doğrultusunda güneş, rüzgâr ve hidroelektrik yatırımlarını hızlandırarak enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenmeyi hedeflediğini vurguladı.
Halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım alanlarına da değinen Işık, kaynağın yüzde 80 ila 90’lık bölümünün depolamalı güneş ve rüzgâr enerji santralleri, yeni yenilenebilir enerji projeleri, yurt içi ve yurt dışındaki stratejik yatırımlar ile kapasite tahsis ihaleleri kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılacağını açıkladı. Gelirin kalan yüzde 10 ila 20’lik kısmının ise işletme sermayesinin güçlendirilmesine ayrılması planlanıyor.
Şirket, halka arzdan sağlayacağı kaynakla yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmayı, operasyonel verimliliğini artırmayı ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi amaçlıyor.